Come rubare le scorte di riserva dei professionisti

Non mi vergogno di ammettere che rubo stock picking da un hedge fund o fondo comune di volta in volta. In un universo di migliaia di singoli titoli, ci vorrebbero anni per fare il tuo ordinamento personale - e credimi quando dico che leggere i finanziari di oltre 100 aziende solo per trovare uno o due "buoni acquisti" è un duro lavoro. Ci vuole molto tempo.

Ci sono alcuni modi per acquistare le scelte di altre persone, tuttavia. È possibile ordinare le scelte di magazzino che sono già state "filtrate" per le caratteristiche che i gestori patrimoniali professionali amano guardare attraverso le posizioni di hedge fund e fondi comuni di investimento.

Ecco come rubare i professionisti

Usa queste risorse per scoprire dove i professionisti stanno allocando i loro dollari di investimento:

1. Schedule 13D Archings - I gestori patrimoniali sono tenuti per legge a rivelare la propria proprietà in una società quando detengono più del 5% della classe di azioni delle azioni di una società. Questi archivi sono pubblici, e siti come InsiderMonkey fanno un ottimo lavoro nel rendere pubblici eventuali nuovi archivi che annunciano una grande proprietà di informazioni privilegiate. Il deposito 13D indicherà il proprietario e l'azienda, che è possibile quindi Google. Come investitore, mi piace cavalcare le code di un grande fondo che è impegnato in investimenti attivisti, in particolare quando il fondo è aggressivo nella ricerca di dividendi, riacquisto di azioni o vendite delle società in cui hanno una quota di minoranza. Gli attivisti devono depositare il 13D. (Nota: il 13G è un deposito simile, ma è generalmente interpretato come meno importante in quanto è un semplice modulo di divulgazione per i proprietari del 5%, non un'intenzione di forzare il cambiamento in un'azienda.)
2. Dati del fondo comune Morningstar - Morningstar ha uno strumento gratuito che ti permette di vedere all'interno dei fondi comuni di investimento per vedere le loro partecipazioni. Questo strumento consente di risparmiare un sacco di tempo nel fare la dovuta diligenza, poiché un semplice clic dalla vista delle partecipazioni ti invierà alla panoramica di un singolo titolo. Basta fare clic sui dati finanziari da lì e iniziare a dare un'occhiata in giro. Morningstar ha anche una scheda per i rapporti trimestrali e annuali che lo rende un comodo "one-stop-shop" per i materiali di ricerca. Se sei davvero avido, puoi filtrare prima attraverso i fondi comuni più performanti per gli ultimi 1, 3 o 5 anni, quindi iniziare a scavare nei loro portafogli per possibili scelte di titoli. Ecco la pagina delle migliori posizioni del Dividend Growth Fund di Vanguard gestito attivamente come esempio.
3. Parlando del libro - I gestori patrimoniali sono noti per "parlare dei loro libri", il che significa parlare delle società che detengono. Scegli un gestore di asset che ti piace e fai una rapida ricerca su Google News per le storie. È probabile che parleranno dei loro vincitori più recenti, quindi non è il modo migliore per trovare società sottovalutate, ma è un buon modo per aggiungere alcune aziende alla tua lista di controllo per le opportunità successive quando lo stock è più economico. Se non altro, solitamente riceverai un'informazione libera su un'azienda quando il gestore discuterà la sua scelta. Queste informazioni non sono generalmente gratuite: approfittane!

Lascia che qualcun altro faccia il lavoro sporco

Non sto suggerendo di investire in determinati titoli solo perché attirano l'interesse degli investitori professionali. Ciò che sto dicendo, tuttavia, è che se vuoi ridurre il tempo che dedichi alle società di ricerca ma sei interessato a gestire attivamente i tuoi soldi, le tre risorse sopra possono essere un buon punto di partenza.

I fondi comuni e gli hedge fund hanno legioni di analisti dalla loro parte che trascorrono ore ogni giorno a studiare gli investimenti disponibili tutto il giorno, tutti i giorni. Se vuoi risparmiare tempo, lascia che i professionisti facciano il lavoro pesante per te!

Come si avvia la ricerca di selezione stock?