Con China Back, Caterpillar Stock è tornata!

Con la Cina che è il paese più popoloso del mondo e la seconda economia più grande del mondo, ci sono molte aziende che dipendono dalla crescita economica di quel paese. Caterpillar (NYSE: CAT), il più grande produttore mondiale di attrezzature pesanti, dipende molto da una buona domanda proveniente dalla Cina per la sua prosperità. In quanto tale, offre l'opportunità di acquistare sui cali quando il prezzo delle azioni diminuisce a causa delle condizioni al ribasso in Cina. Quando vi è un miglioramento nell'economia cinese, come negli ultimi sviluppi, il prezzo delle azioni di Caterpillar aumenterà, come è avvenuto nelle recenti azioni di mercato.

Volatilità in stock Caterpillar

Anche se è un membro del Dow Jones Industrial Average, Caterpillar è uno stock molto volatile.

La beta per il mercato azionario nel suo insieme è 1. Per Caterpillar, la sua beta è 1,89. Ciò significa che il prezzo delle azioni del gatto si muove su e giù quasi il doppio rispetto all'intero mercato azionario. Per i profitti a lungo termine, gli investitori dovrebbero acquistare Caterpillar quando cade nel prezzo e si mantiene per il futuro.

Ci sono state certamente ampie possibilità di acquistare bassi nell'ultimo anno di azioni di mercato. Durante questo periodo, Caterpillar ha oscillato tra $ 78,64 e $ 98,38. Sebbene non sia possibile temporizzare il mercato, un modo proficuo per acquistare azioni che fluttuano molto è fissare un prezzo obiettivo per il dividendo. Allo stato attuale, il rendimento da dividendo per Caterpillar è del 2,80% quando il prezzo delle azioni è intorno a $ 86,50.

Trovare il giusto target di prezzo

Gli investitori potrebbero fissare un prezzo d'acquisto per le azioni di Caterpillar quando il rendimento da dividendi è del 3%.

Ciò potrebbe essere realizzato da Caterpillar che aumenta il dividendo o il prezzo delle azioni scende così tanto che il rendimento raggiunge nuovamente il 3%. Poiché il dividendo medio per un membro dell'Indice Standard & Poor 500 (NYSE: SPY) è di circa il 2%, l'acquisto di Caterpillar quando offre un flusso di reddito da dividendi del 3% offre un rendimento superiore di almeno il 50%.

Quel rendimento da dividendo certamente batte quello che viene offerto per un conto corrente o un certificato di deposito!

Perché Caterpillar è un acquisto a lungo termine

Indipendentemente dal rendimento dei dividendi quando vengono acquistate le azioni di Caterpillar, gli investitori possono aspettarsi un aumento. La Caterpillar è un risultato oggettivo. Questa distinzione si ottiene quando una società ha aumentato il proprio dividendo per almeno dieci anni consecutivi. Allo stato attuale, il tasso di crescita del dividendo di un anno per Caterpillar è pari al 13,7%.

I dividendi non devono essere sottostimati nel rendimento totale di un'azione.

Secondo il leggendario investitore John Bogle, fondatore della famiglia di fondi comuni Vanguard, i dividendi hanno fornito oltre il 40% del rendimento totale delle azioni negli ultimi 40 anni. Con la storia di Caterpillar di aumentare il suo dividendo, i suoi azionisti possono aspettarsi un sostanziale aumento del rendimento totale del titolo fino a quando le azioni saranno possedute. Anche per quanto riguarda gli investimenti, i dividendi vengono pagati anche quando il prezzo delle azioni diminuisce, così tante volte è l'unico rendimento positivo per gli azionisti.

Caterpillar è un acquisto per più di soli dividendi

Tuttavia, non è solo il dividendo ad essere attraente per Caterpillar.

Si prevede che le entrate aumentino per Caterpillar. Il rapporto prezzo / guadagno è ora di circa 13,50. Lo stock medio dell'indice Standard & Poor 500 ha un rapporto prezzo / utili di circa 18, quindi Caterpillar ha un prezzo inferiore rispetto al mercato. Inoltre, il rapporto prezzo / utili di Caterpillar dovrebbe scendere a circa 11,80, secondo gli investitori professionali che seguono il titolo.

Il rapporto prezzo / vendite del gatto grande è di appena 0,92. Ciò significa che ogni dollaro di vendite ha un prezzo quasi scontato del 10%. Con un tasso di crescita delle vendite del 7,90% negli ultimi cinque anni, tale sconto diventa ancora più interessante per gli investitori a lungo termine.

Anche la comunità degli analisti di Wall Street considera Caterpillar così.

Ora, scambiando circa $ 86,50 per azione, il prezzo obiettivo per analista medio per Caterpillar nel prossimo anno di azione di mercato è $ 92,51. Accoppiato con il suo robusto rendimento dei dividendi, che prevede un potenziale ritorno a due cifre per coloro che acquistano Caterpillar ai livelli di prezzo correnti. Negli ultimi cinque anni, tuttavia, Caterpillar ha venduto oltre $ 116 per azione, quindi c'è un enorme rialzo. Questo prezzo unitamente al tasso di crescita storico rende Caterpillar un acquisto a lungo termine molto allettante.

Quali sono le tue considerazioni su Caterpillar come stock e sulla crescita in Cina come driver di mercato?

Nota del redattore: interessato a fare più ricerche di mercato azionario? Dai un'occhiata a questi blog top investing!